7 طرق للاستثمار "وارن بافيت"

7خطوات للاستثمار "وارن بافيت"

اشترى وارين بافيت أسهمه الأولى في عام 1941 في سن الحادية عشرة.

 في عمر 15 سنة، كان لدى بافيت قيمة صافية تبلغ حوالي 6000 دولار.على مدى السنوات السبعين، استخدم أوراكل أوماها براعته الاستثمارية لتحصيل ثروة تقدر بنحو 84 مليار دولار ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم.

أصبح بافيت أسطورة بين المستثمرين بسبب نجاحه وبسبب بساطة فلسفته، إن عالم وول ستريت عالم معقد ومعقد للغاية، لكن بافيت اكتسب سمعته بجعل الاستثمار يبدو سهلاً.

شراء الشركات وليس الأسهم

تركزت فلسفة وارن بافيت الاستثمارية دائما على تحديد الشركات الناجحة ذات الأسهم بأسعار معقولة.

إنه يحب تحديد الشركات ذات المزايا الدائمة والمنافسة في صناعاتها، كما أنه استثمر تاريخيا في شركات ذات علامات تجارية قيمة، مثل

شركة كوكا كولا وأبل .

يقول أوين موراي ، مدير الاستثمارات في شركة Horizon Advisors إن بافيت يهتم أكثر بكثير بالقوة الأساسية الكامنة وراء الشركة وقيادتها أكثر مما يحدث مع سعر سهم الشركة، يدرس عدة عوامل مثل منافسة الشركة وعملائها ومنتجاتها وخدماتها.

تحديد الشركات ذات القدرات التنافسية

قال وارن بافيت ذات مرة إن المستثمرين لا ينبغي أن يركزوا على

التأثير المحتمل للصناعة على المجتمع أو على حجمه الذي سينمو مع مرور الوقت بدلاً من ذلك، بل يجب أن يركزوا على تحديد الشركات التي تتمتع بميزة تنافسية دائمة.

كما أشار بافيت إلى قدرة أي شركة ناجحة على الدفاع عن أعمالها على أنها "لها قدرات تنافسية".

يقول نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة DataTrek Research ، إن هناك الكثير من الحكايات التحذيرية للشركات التي لا تمتلك قدرات تنافسية.

تجاهل التقلبات اليومية للسوق

قال وارن بافيت ذات مرة أن المستثمرين يجب أن يشتروا فقط الأسهم

التي سيشعرون بارتياح في شراءها حتى وان إذا أغلقت البورصة لمدة 10 سنوات.

لا جدوى من فقدان النوم خلال التقلبات اليومية في سوق الأسهم أو

العناوين البارزة حول الحروب التجارية أو الإغلاقات الحكومية أو

المحفزات الأخرى للسوق قصيرة الأجل.

يقول موراي: "لا يلتفت بافيت إلى الحركة اليومية لأسعار الأسهم إنه

مهتم أكثر بكثير بإمكانيات الشركات التي يمتلكها للنمو على مدى فترات زمنية طويلة" قد تتغير أسعار الأسهم كل يوم ، ولكن لا شيء مهم في أعمال الشركة للمتغيرات خلال 24 ساعة.

كن على حذر عندما يكون الآخرون جشعين

وارن بافيت يقول أن المستثمرين يجب أن يكونوا "حذرين عندما يكون الآخرون جشعين وعندما يكون الآخرون خائفين" وبعبارة أخرى، فإن أفضل فرص للشراء في السوق غالباً ما تحدث عندما يبيع مستثمرون آخرون.

هذا هو واحد من أعظم تعبيراته ومعظمها لا تحتاج إلى شرح ،" يقول

موراي "ويقول موراي. "انها تتحدث عن كونها منضبطة وعقلانيه في

مواجهه النقيضين في مشاعر المستثمرين-النشوة والذعر".

ومن الأمثلة الممتازة على نزعات بافيت المناقضة استثماره البالغ 5 مليارات دولار أمريكي في بنك أمريكا (BAC) في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.

السيطرة على عواطفك

جزء كبير من كونه مستثمرًا منضبطًا هو القدرة على التحكم في

عواطفه، بوفيت قادر على اتخاذ قرارات استثمارية عقلانية في

الحالات التي غالباً ما يترك فيها المستثمرون الآخرون العواطف تخيم على حكمهم.

يقول مايكل باتنيك، مدير الأبحاث في Ritholtz Capital Management ، إنه ليس بالضرورة ذكاء بوفيت الذي جعله ناجحًا للغاية.

يقول باتنك: "العواطف هي أكثر نجاحًا بكثير من النجاح في الذكاء". "ما جعل وارين بافيت مستثمراً عظيماً لم يكن مجرد عقل متفوق ، بل كان ثقته العاطفية للبقاء صادقا في استراتيجيته خلال عمليات السحب العميقة".

استثمر في ما تعرفه

مع هذا السجل طويل المدى من النجاح، قد يفترض بعض المستثمرين أن

أوراكل Omaha هو خبير في جميع مجالات السوق.

في الواقع ، لقد اعترف في كثير من الأحيان بأنه ليس الشخص الأكثر ذكاءً من الناحية التقنية لم يمتلك Warren Buffett أسهم Amazon أو Google Alphabet .

قال بافيت ذات مرة: "لا تستثمر أبداً في شركة لا تفهمها" ربما تكون هذه الفلسفة قد تسببت في افتقاره إلى Google و Amazon ، ولكنها سمحت له أيضًا بتجنب أسوأ فقاعة في عام2000 وانهيار البيتكوين العام الماضي.

شراء الأسهم "بافيت"

يشتهر وارن بافيت بإبقاء الأشياء بسيطة عندما يتعلق الأمر

بالاستثمار وبدلاً من محاولة تخمين الأسهم التي سيشتريها بافيت،

يستطيع المستثمرون ببساطة شراء الأسهم التي يملكها بافيت.

يتعين على بافيت وغيره من مديري الاستثمار المؤسسي الإفصاح عن ممتلكاتهم كل ثلاثة أشهر، لديه حاليا حصص هائلة في شركة آبل، وبنك أوف أميركا، وويلز فارجو و (WFC) وغيرها من الأسهم.

وبطبيعة الحال، يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بها حتى أكثر بساطة واكتساب أسهم شركة بيركشير ((BRK، بالإضافة إلى الأسهم العامة، تمتلك بيركشير أيضًا شركات خاصة مثل Geico و Duracell و Dairy Queen.